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Analysen/Story Planung/Basisprognose

Das nächste Jahr, ohne etwas Neues.

Die Basisprognose schreibt eine Reihe so fort, als käme nichts Neues hinzu: keine Kampagne, keine Preisänderung, kein Launch. Sie ist die Linie, die ein Plan schlagen muss, festgehalten, bevor irgendjemand über den Plan streitet.

Beantwortet Wenn sich nichts ändert, wohin steuern wir? Braucht Ein Datum und ein KPI, am besten zwei volle Saisons Liefert Projektion über 12 Perioden, Genauigkeit, MAPE, Uplift
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Das nächste Jahr ohne etwas Neues, gegen das Ziel

Monatsumsatz, €
  • Beobachtet
  • Basis, Status quo
  • Ziel, GJ26 plus 8 %
GJ27 ohne etwas Neues49,4 Mio. €gegenüber 48,0 Mio. € im GJ26
Schon im Verlauf3,0 Punkteder 8 im Ziel
Bleibt für den Plan2,4 Mio. €5 Punkte, nicht 8

Ein Einrichtungshändler in Deutschland und Österreich, aus dem ersten Beispiel unten. Ein zusammengesetzter Fall: Ihre Datei zeichnet ihre eigene Basis, mit ihrer eigenen Saison.

01

Wozu sie dient

Ein Ziel nach dem Muster „Vorjahr plus X“ nimmt stillschweigend an, dass das Geschäft sich allein gelassen nicht bewegen würde. Die meisten Geschäfte tun es aber. Die Basis ist das, was das Geschäft von selbst tut, und alles, was ein Plan für sich beansprucht, ist der Abstand darüber.

Ein Ziel in zwei Teile zerlegen

Wachstum, auf dem das Geschäft schon war, und Wachstum, das der Plan erst verdienen muss, sind zwei Zahlen, die so tun, als wären sie eine. Die Basis schreibt die erste fest, damit über die zweite ehrlich verhandelt werden kann.

Ein Maßstab für jede Kampagne

Eine Kampagne, die den Umsatz um 6 % hebt, in Wochen, in denen die Basis ohnehin um 3 % stieg, hat drei Punkte gebracht, nicht sechs. Ohne die Linie bekommt der Kalender den Verdienst, oder die Schuld, für die Arbeit.

Eine Projektion für den Vorstand

„Wo würden wir ohne jede neue Initiative landen?“ ist eine Frage, die Vorstände stellen, und sie verdient eine Kurve und eine Zahl statt eines Gefühls.

02

So lesen Sie das Ergebnis

Vier Zahlen und die Projektion. Der Block unten ist das Lebensmittelhandel-Beispiel, das jeder herunterladen kann: 1.083 Tage Filialumsatz, mit Wochenrhythmus und Weihnachten am Ende. Lesen Sie die Zahlen in dieser Reihenfolge.

Filialumsatz, € pro Tag
Modellgenauigkeit 94,5 %1 MAPE (Fehlerquote) 5,5 %2 Ø Veränderung / Periode −46,523 Prognostizierter Uplift 20,0 %4

Erwartete Dynamik: Projektion

Residuen

  1. Die Genauigkeit. Hundert minus der durchschnittliche prozentuale Fehler auf der Historie, auf der das Modell geschätzt wurde. 94,5 % ist eine gute Anpassung, und eben nur eine Anpassung: gemessen an Tagen, die das Modell schon gesehen hat.
  2. Der Fehler, MAPE. Dieselbe Zahl andersherum: An einem typischen Tag liegt das Modell um 5,5 % daneben. Das ist die Größe des Lineals. Ein Kampagnen-Uplift, der kleiner ist, lässt sich für eine einzelne Woche nicht vom Eigenrauschen des Modells unterscheiden.
  3. Die durchschnittliche Veränderung. Die durchschnittliche Bewegung von einer Periode zur nächsten über die ganze Historie, in der Einheit Ihres KPI: hier ein Rückgang um 46,52 € pro Tag. Sie beschreibt die Vergangenheit. Die Projektion trägt ihren eigenen Trend, neu geschätzt auf den jüngsten Perioden.
  4. Der prognostizierte Uplift. Die letzte projizierte Periode gegen die letzte beobachtete. Hier ist das der 12. Januar gegen den 31. Dezember, zwei verschiedene Wochentage. In einer Datei mit Wochenrhythmus kann das allein ein Fünftel ausmachen, und er zeigt 20,0 %. Bei einer saisonalen Datei vergleichen Sie gleichartige Perioden, bevor Sie ihn zitieren.

03

Wo sie im Ablauf steht

Die Basisprognose eröffnet die Story Planung, die Data Story für die Frage „wie sieht das nächste Jahr aus, wenn wir nichts tun“. Sie kommt zuerst, weil ein Plan nur an dem Jahr gemessen werden kann, das er ersetzt, und dieses Jahr muss feststehen, bevor es den Plan gibt.

In den nächsten Schritt nehmen Sie die Projektion im Status quo mit. Die Zeitreihe schätzt dann die Form, die dieses Modell voraussetzt, und sagt, wie weit der Blick nach vorn noch sicher ist.

Wenn die Frage ist, ob eine Steigung echt ist, und nicht, wohin sie führt, testet die Trendanalyse das direkt.

Story Planung

  1. Basisprognose diese Seite

    Der Verlauf ohne jeden Eingriff, die einzig ehrliche Basis für einen Plan.

    Gibt weiter: die Prognose im Status quo

  2. Zeitreihe (ARIMA)

    Auto-ARIMA wählt die Spezifikation, begründet Für und Wider der Wahl und prognostiziert dann mit Intervallen.

  3. Saisonalität & Ereigniswirkung

    Der Kalender und die einmaligen Ereignisse, damit der nächste März nicht versehentlich nach dem letzten geplant wird.

  4. Szenariosimulation

    Zwanzig Prozent weniger Media, eine Preiserhöhung, ein verschobener Launch. Der Plan unter jeder dieser Annahmen.

04

Wo sie meistens in die Irre führt

Holt-Winters ist eine ehrliche Maschine: Sie schreibt fort, was die Historie enthält. Das Problem ist, was die Historie enthält, und wie die Projektion gelesen wird, sobald sie auf einer Folie steht.

Ein einmaliger Schock, gelernt als Trend

Ein verlorener Kunde, eine geschlossene Filiale, ein stillgelegtes Werk. Exponentielle Glättung kann „ein Kunde ist gegangen“ nicht von „die Nachfrage erodiert“ unterscheiden, also wandert ein Teil der Stufe in den Trend, und der Trend wird fortgeschrieben. Zweites Beispiel unten.

Das Modell liest eine Spalte und sonst nichts, also findet die Reparatur in der Datei statt: Bauen Sie die Historie vergleichbar nach, bevor Sie sie hochladen, und rechnen Sie die Basis darauf.

Kampagnen, gelernt als Saison

Schätzen Sie eine Basis auf Jahren voller gleicher Aktionen, lernt das Modell sie als Kalender. Ab dann wird jede Kampagne an Ihrem besten Monat gemessen und sieht aus, als hätte sie nichts bewirkt.

Schätzen Sie auf dem ruhigsten Abschnitt, den Sie haben, oder messen Sie die Aktionen als Ereignisse mit Saisonalität & Ereigniswirkung, bevor Sie der Basis trauen.

Eine Saison, nur einmal gesehen

Ein Dezember ist kein Muster. Ein saisonales Profil, gelernt aus einem einzigen Jahr, schreibt die Zufälle dieses Jahres fort, als wären sie der Kalender, und zwei Jahre reichen gerade so.

Der Saisonterm wird nur verwendet, wenn die Historie den Zyklus mindestens zweimal abdeckt, und der Hinweis nennt die verwendete Periode. Darunter trägt die Projektion einen Trend und keine Saison.

Genauigkeit, gemessen an der gelernten Vergangenheit

Die Genauigkeit neben der Projektion sagt, wie gut das Modell die Historie trifft, auf der es geschätzt wurde. Über die nächsten zwölf Perioden sagt sie wenig, und ein Modell, das bis zur perfekten Anpassung getrimmt wurde, hat meist die Effekte verschluckt, die Sie messen wollten.

Halten Sie das letzte Quartal zurück, rechnen Sie die Basis auf dem Rest und vergleichen Sie sie mit dem, was geschah, wie es das erste Beispiel unten mit 13 Wochen getan hat.

Ein Uplift zwischen zwei ungleichen Perioden

Der prognostizierte Uplift vergleicht einen Punkt mit einem anderen. In einer Reihe mit Saison können die beiden Punkte auf verschiedenen Tagen, Wochen oder Monaten des Zyklus liegen, und der Prozentwert sagt dann mehr über den Kalender als über das Geschäft.

Sein Tooltip sagt, was er vergleicht und dass er annimmt, dass nichts unternommen wird. Bei einer saisonalen Datei lesen Sie die Projektion über einen ganzen Zyklus statt an ihrem letzten Punkt.

Ein Maßstab, gelesen als Prognose

Die Basis ist das, was passiert, wenn nichts Neues passiert. Für einen Plan ist das etwas anderes und Nützlicheres als eine Vorhersage. Als Prognose zitiert, wird sie für die Kampagne verantwortlich gemacht, die sie messen sollte.

tea zeichnet um diese Projektion kein Intervall. Wenn Bestände oder Budgets eine Spanne brauchen, führen Sie Zeitreihe aus, die mit einem 95-%-Band prognostiziert.

05

Zwei Beispiele

Eine Datei, in der die Basis ein Budget um drei Punkte verschoben hat, und eine, in der die Vergangenheit gar keine Basis war. Beides sind nützliche Ergebnisse.

Hilft

Drei der acht Punkte kamen ohnehin

Ein Einrichtungshändler mit 22 Filialen in Deutschland und Österreich schloss das GJ26 mit 48,0 Mio. € ab, nach 3,8 % und 3,4 % Wachstum, ohne neue Filiale und ohne neue Kampagne. Das Budgetmeeting setzte das GJ27 auf plus 8 %, und die Leiterin der Planung fragte, wie viel davon käme, wenn sich nichts änderte.

Auf 156 Wochen lag die Basis bei 49,4 Mio. €, plus 3,0 %. Zurückgehalten, hatte das Modell die letzten 13 Wochen im Schnitt um 4,1 % verfehlt, ohne systematische Abweichung. Die neuen Initiativen mussten nun 5 Punkte erklären, 2,4 Mio. €, statt 8: Die Media-Erhöhung sank von 20 % auf 12 %, rund 310.000 € gingen zurück in den Topf, und der Bonus des Vertriebsteams wurde gegen die Basis neu geschrieben.

Den ganzen Fall lesen

Acht Punkte Wachstum, drei schon gebucht

Wachstum GJ27 gegenüber GJ26

Fünf Punkte, 2,4 Mio. €, müssen die neuen Initiativen erklären. Alle acht zu beanspruchen hieße, ihnen Wachstum gutzuschreiben, das ohnehin kam.

Hilft nicht

Ein verlorener Kunde, gelernt als Rückgang

Ein Hersteller frischer Pasta in der Emilia verlor im Dezember 2025 einen Discounter, der rund 18 % seines Volumens ausmachte. Die Datei enthielt 104 Wochenzeilen mit gelieferten Kartons und keine Spalte dazu, an welchen Kunden sie gingen, mit nur 38 Wochen nach dem Verlust.

Über den Bruch hinweg geschätzt, las das Modell einen Teil der Stufe als Trend und projizierte das nächste Jahr auf 1,57 Mio. Kartons, rund 10 % unter den 1,75 Mio., auf denen das Geschäft bereits lief. Sein Weihnachten war das des verlorenen Kunden. Vergleichbar aus den Rechnungen nachgebaut, wachsen dieselben zwei Jahre um rund 2 % pro Jahr, und die Basis lag bei 1,84 Mio. Kartons.

Den ganzen Fall lesen

Das Modell lernte einen Rückgang, der ein Kunde war

Kartons pro Monat
  • Wie erfasst
  • Vergleichbar, ohne den verlorenen Kunden
  • Basis auf der unveränderten Datei

Die Lösung lag nicht im Modell. Sie lag in der Datei.

06

Was die Grafiken den Zahlen hinzufügen

Eine projizierte Summe ist eine Zahl, und sie verbirgt die Form, aus der sie entstand. Die Grafiken zeigen, ob das Modell die Vergangenheit zeichnen konnte, bevor jemand dem traut, was es für die Zukunft zeichnet.

Erwartete Dynamik: Projektion

Ist, Benchmark, prognostizierter Verlauf

Beantwortet: ob die Benchmark dem Wochenrhythmus folgt, und wo sie ihn verliert. Grau ist, was geschah, die durchgezogene Linie ist das Modell an denselben Tagen, der gestrichelte Teil sind die nächsten zwölf. Im Lebensmittelhandel-Beispiel hält es die Woche und erreicht die Weihnachtsspitze einen Tag zu spät: Eine Saison von sieben Tagen sieht eine Woche, die einmal im Jahr kommt, nicht kommen.

Residuen

was die Benchmark verfehlt hat, Tag für Tag

Beantwortet: ob der Fehler jeden Tag gleich groß ist oder etwas verbirgt. Hier bleibt er meist innerhalb von 50.000 €, mit einigen Ausreißern um 100.000 €, bis zu den letzten zwei Wochen, in denen er von 141.000 € darüber auf 178.000 € darunter schwingt. Die Tage, die das Modell verfehlt, sind meist die Tage, an denen etwas passiert ist.

Saisonmuster: Ist vs. Trend

die Historie gegen ihren 7-Tage-Durchschnitt
  • Ist
  • Trend, gleitender 7-Tage-Durchschnitt

Beantwortet: wie viel der Bewegung Rhythmus ist und wie viel Niveau. Der Durchschnitt glättet die Woche weg und lässt übrig, was das Geschäft darunter tut: sanft steigend durch den Herbst, dann eine Stufe nach oben für Weihnachten. Wenn der Durchschnitt selbst umherwandert, soll der Trendterm der Basis ihm folgen, und die Projektion schreibt dieses Wandern fort.

07

Im Blog

Alle Beiträge, in denen Basisprognose zum Einsatz kommt, die neuesten zuerst.

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